Renaldo Medeiros visite un spécialiste en amour, et lui raconte l'histoire d'amour qu'il a eu avec Gustavo Franco. L'histoire alors suit les couples depuis le moment de leur connaissance jusqu'à leur première baise et après jusqu'à ce que la relation avec une triste destination le suive. Entre enculer et sucer y a des décharges innombrables chaudes de semence de chacune des bites incirconcise (qu'il se font de toutes les formes possibles), le couple ne semble pas avoir une bonne relation et Gustavo laisse Reinaldo. Après s'être rendu compte que ce qu'ils ont est purement physique, Gustavo revient pour une dernière baise d'adieux, en drainant chaque homme de nouveau d'une autre décharge de sperme.
